Planification des activités et rappels: aucune occasion oubliée

Zelo ERP planifie et suit les activités opérationnelles (appels, réunions, documents) en les liant aux devis, commandes et fiches clients. Quand une activité est terminée, il propose automatiquement la suivante et conserve l’historique des retours.

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Module Gestion des Activités de Zelo ERP: séquences et rappels liés aux devis et aux clients

Des activités toujours suivies: plus d’occasions conclues et des clients mieux servis

Du premier rappel au devis envoyé, chaque étape suit un processus guidé: aucune occasion ne se perd et le client reçoit sa réponse à temps.

Ce qui change dans votre journée de travail

Chaque semaine, des affaires se perdent parce que personne n’a rappelé le client ou envoyé le devis promis. La Gestion des Activités relie chaque contact à une séquence guidée et vous rappelle chaque échéance.

Devis, commandes et factures avec leur liste d’activités
Zelo propose la prochaine activité à réaliser
Notez le retour de chaque interaction client
Chaque échéance arrive avec son rappel
Standardisez les processus commerciaux de votre entreprise

Comment vos clients perçoivent la différence

Un client qui reçoit ses rappels et ses réponses au moment attendu le remarque. Il accorde plus facilement sa confiance et revient.

Aucune demande ne reste sans réponse ou oubliée
Vous rappelez le client avant qu’il ne doive vous relancer
Vos interlocuteurs voient une entreprise qui tient ses délais
Les relances au bon moment améliorent la satisfaction client
L’historique des retours prépare chaque appel suivant

Comment fonctionne la gestion des activités

Liez l’activité au bon document, clôturez-la avec un retour, et le système propose l’étape suivante: trois gestes qui suffisent.

1. Lier

Associez une activité à n’importe quel objet de Zelo: devis, commande, facture, projet ou contact. Choisissez le type (appel, réunion, visite) et fixez la date.

2. Compléter

Quand l’activité est faite, cochez-la comme terminée et notez le retour du client. Zelo enregistre tout dans l’historique du document et du contact.

3. Poursuivre

Zelo propose automatiquement l’activité suivante selon les modèles que vous avez configurés. Le suivi devient automatique et les échéances ne dépendent plus de votre mémoire.

Module Activités de Zelo ERP: les trois étapes Lier, Compléter et Poursuivre

Association aux documents

Chaque activité est rattachée à un document ou à un contact précis dans le logiciel de gestion. Le contexte reste donc consultable en un clic. Les actions restent cohérentes avec le processus de l’entreprise auquel elles appartiennent.

Activités dans Zelo ERP: liaison aux clients, devis et projets

Séquences automatiques

Vous configurez des modèles d’activités reliés entre eux dans une séquence logique. Quand une activité est terminée, la suivante est proposée automatiquement. Les processus récurrents se déroulent toujours dans le même ordre et les oublis diminuent.

Notifications multicanal

Les activités planifiées génèrent des rappels automatiques par e-mail et dans le logiciel de gestion. Chacun voit les échéances qui arrivent, les activités terminées et celles en retard. D’un coup d’œil, vous savez quoi traiter en premier.

Notifications des activités dans Zelo ERP: alertes sur bureau et e-mail

Retours des activités dans Zelo ERP: notes de clôture

Registre des retours

À la clôture de chaque activité, vous notez le retour du client et vos observations. Tout est enregistré dans l’historique du client ou du document. Les échanges passés restent donc consultables avant chaque nouveau contact.

Calendrier intégré

Les activités s’affichent dans un agenda partagé et filtrable. Vous voyez les échéances par jour, semaine ou mois selon vos besoins. Les filtres regroupent les activités par utilisateur, client ou type.

Calendrier des activités dans Zelo ERP: vues jour, semaine et mois

Modèles d'activités dans Zelo ERP: typologies et séquences personnalisées

Modèles personnalisés

Vous créez des types d’activités adaptés aux processus de votre entreprise. Chaque modèle peut inclure des règles, une séquence et des délais propres. Les procédures se standardisent sans figer la méthode de travail.

Séparation des tâches

Les activités sont gérées séparément des tâches de projet et de la comptabilité analytique. Elles servent à organiser les actions commerciales et relationnelles, pas à gérer les marchés. Cette séparation évite les chevauchements entre les domaines.

Activités et tâches de projet dans Zelo ERP: distinction et liaison

5 questions sur le module
Gestion des Activités

Fonctionnalités, intégrations et coûts: les réponses aux questions les plus posées.

Les Activités sont des actions opérationnelles liées à des documents commerciaux (devis, commandes, factures) ou à des contacts (clients, fournisseurs): appels, réunions, visites, suivis commerciaux. Les Tâches de Projet appartiennent à la gestion des projets et des marchés, sont liées à la comptabilité analytique et servent à planifier le travail avec feuille de temps et comptabilisation des heures. En pratique: les Activités vous rappellent ce qu’il faut faire pour conclure une vente, les Tâches servent à organiser le travail sur un marché. Deux outils complémentaires, pour deux besoins différents.

Oui. Vous créez vos modèles d’activités et vous décidez laquelle est proposée automatiquement une fois la précédente terminée. Par exemple, après l’activité “Appel de présentation”, Zelo propose “Envoi du devis”, puis “Suivi téléphonique après 3 jours”. Votre processus commercial devient un enchaînement guidé, où les étapes fondamentales ne peuvent plus être oubliées. Chaque entreprise construit ses séquences selon ses propres processus.

Zelo envoie les rappels par e-mail et directement dans l’interface du logiciel de gestion. Vous choisissez quand les recevoir (un jour avant l’échéance, le jour même, ou en retard) et pour quels types d’activités. Le centre de notifications affiche les activités qui arrivent à échéance, celles qui sont terminées et celles en retard, avec des filtres par utilisateur, type d’activité ou client. Les notifications passent aussi par le système de communications internes: vous êtes prévenu quand un collègue termine une activité sur un client que vous suivez.

Oui, la Gestion des Activités est intégrée à tous les modules de Zelo ERP. Vous pouvez lier des activités à des devis, des commandes de vente et d’achat, des factures actives et passives, des mouvements de stock, des projets, des tâches, des contacts (clients, fournisseurs, partenaires), des demandes de support helpdesk et des contrats. Chaque objet de Zelo a sa propre liste d’activités. Plus besoin de chercher ce que vous devez faire dans mille écrans: ouvrez le document ou le contact et vous voyez toutes ses activités, passées et futures.

Oui, la Gestion des Activités est incluse de série dans Zelo ERP, comme tous les autres modules. Aucune limite sur le nombre d’activités, sur les modèles personnalisés ou sur les notifications. Zelo ne facture ni par utilisateur ni par module installé: tous vos employés peuvent utiliser l’outil. C’est le principe du produit: un ERP complet où chaque module échange ses données avec les autres, sans achats de licences séparés.