Documents, commandes B2B et tickets : le Portail Clients de Zelo ERP

Le Portail Clients de Zelo ERP est un espace web relié au logiciel de gestion : vos clients consultent commandes, factures et bons de livraison, envoient des commandes B2B et ouvrent des tickets d’assistance sans passer par vos bureaux. Chaque information est saisie une seule fois dans le logiciel et arrive directement chez le client : plus de fichiers envoyés à la main ni d’e-mails qui se répètent.

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Module Portail Clients de Zelo ERP : espace réservé avec documents, commandes et tickets d'assistance

Portail Clients : plus d’autonomie pour les clients,
moins de demandes répétitives pour vous

Documents, commandes et demandes d’assistance derrière une seule connexion : les clients se servent seuls et votre équipe arrête de renvoyer les mêmes informations.

Moins de demandes répétitives, plus de contrôle opérationnel

Le Portail Clients donne aux clients l’accès aux documents, aux tickets et à l’état des projets, avec un stock à jour pour les ventes en ligne. L’équipe répond aux demandes qui comptent, pas aux e-mails de routine.

  • Espace réservé : commandes, factures et bons de livraison consultables.
  • Helpdesk clients : tickets, statuts et historique des communications.
  • Documentation technique : fichiers et manuels pour les produits.
  • Auto-service RGPD : demandes et mise à jour des données.
  • Avancement des projets : jalons, activités et historique.

Clients autonomes : ils téléchargent eux-mêmes factures, bons de livraison et commandes

Vos clients trouvent réponses et documents sans attendre : ils téléchargent factures et bons de livraison, contrôlent les commandes, ouvrent des tickets et en suivent l’état. Chaque démarche réglée par le client seul, c’est un appel en moins à vos bureaux.

  • Téléchargement immédiat : factures, bons de livraison et documents.
  • Statut des tickets : visible et toujours à jour.
  • Commandes suivies : historique et détails toujours disponibles.
  • Données modifiables : fiche client et consentements en autonomie.
  • Projets clairs : avancement et communications consultables.

Le portail clients en
trois étapes

Vous activez le portail, vous connectez les clients, ils se servent ensuite seuls : trois étapes guidées, et le flux de demandes éparpillées devient un processus ordonné et tracé.

1. Active

Configurez le portail public ou réservé et choisissez les services à ouvrir : documents, helpdesk, e‑shop, blog et avancement des projets.

2. Connectez

Connectez clients et permissions : chacun ne voit que ses propres commandes, factures, bons de livraison, tickets et documentation technique.

3. Servez

Les clients consultent et téléchargent leurs documents, ouvrent des tickets et en suivent l’état. Vous réduisez les interruptions et travaillez sur les ventes et les projets.

Portail Clients dans Zelo ERP : activation du portail, connexion des clients et service en autonomie

Espace clients documentaire

L’interface laisse les clients consulter seuls l’ensemble des archives documentaires synchronisées avec le logiciel de gestion Zelo : historique des commandes, bons de livraison (BDL) et factures électroniques, en temps réel, à visualiser ou télécharger. Fini les demandes manuelles aux services administratifs : les informations passent par un seul point d’accès protégé.

Espace documentaire du Portail Clients dans Zelo ERP : bons de livraison, factures et certifications de chaque client
Assistance intégrée dans le Portail Clients de Zelo ERP : tickets, statuts et historique des demandes

Portail d’assistance clients

Le portail inclut un helpdesk à tickets pour les signalements techniques et commerciaux. Zelo enregistre chaque demande et la montre au client avec son état d’avancement, ce qui permet à l’entreprise d’organiser les priorités d’intervention sans tenir de doubles listes. Chaque ticket reste lié à la fiche client et à son historique.

Commandes en ligne B2B

L’e‑shop est fait pour les partenaires commerciaux qui saisissent eux-mêmes leurs commandes d’achat. Le système interroge la base de données de Zelo ERP et affiche la disponibilité réelle du stock en temps réel, sans erreurs de saisie. Les commandes envoyées depuis le portail arrivent déjà dans le module ventes : le cycle d’expédition démarre sans rien ressaisir.

E‑shop B2B du Portail Clients de Zelo ERP : liste des prix des produits avec disponibilité de stock en temps réel
Intégration du Portail Clients dans Zelo ERP : synchronisation bidirectionnelle avec la comptabilité, le stock et les ventes

Intégration native ERP

Toutes les données du portail viennent d’une synchronisation bidirectionnelle avec les modules comptabilité, stock et ventes de Zelo : les variations de stock et les nouveaux documents sont visibles par le client dès leur création, sans double saisie. Celui qui consulte le portail lit les mêmes données que celles utilisées par l’entreprise.

Communication et Actualités

Vous publiez sur le portail des contenus informatifs, des mises à jour techniques et des communications commerciales pour votre clientèle : manuels, catalogues et annonces sur les nouveaux produits arrivent aux utilisateurs profilés, sans envois massifs d’e-mails. Les partenaires restent à jour et vous savez qui a lu quoi.

Actualités et blog du Portail Clients de Zelo ERP : communications et documentation pour les clients

5 questions sur le module
Gestion du Portail des Clients

Les réponses aux questions les plus fréquentes sur les fonctionnalités, les intégrations et les coûts.

Vous pouvez gérer un site public (vitrine, blog, e‑shop), un espace réservé accessible par connexion, ou les deux. La partie réservée donne aux clients un point unique où consulter les informations opérationnelles : documents, commandes, tickets et communications. Vous séparez ce qui est visible par tous de ce qui est personnel et confidentiel, et l’ordre et le contrôle restent en place.

Il peut mettre à jour ses données, envoyer des demandes (y compris RGPD), consulter commandes et documents (factures, bons de livraison), ouvrir des tickets helpdesk et vérifier l’état des demandes. L’objectif est simple : réduire les questions qui reviennent et rendre le client plus autonome, sans perdre la traçabilité.

Il ne les « remplace » pas forcément : il les organise. Au lieu de conversations dispersées, chaque demande devient un ticket avec statut, historique et responsable. Les malentendus diminuent, les délais de réponse s’améliorent, et le client comme l’équipe voient la même situation à jour. C’est particulièrement utile dans les PME, où le support est souvent interrompu par des urgences et des canaux différents.

Oui : l’e-commerce B2B affiche la disponibilité en stock et inclut des fonctions commerciales comme l’up‑selling et le cross‑selling. Pour une PME, c’est un double avantage : vous vendez en ligne avec des informations fiables et, en même temps, vous guidez le client vers des produits alternatifs ou complémentaires et augmentez la valeur moyenne de la commande.

Il convient aussi aux micro-entreprises, car il résout des problèmes très courants : demandes qui reviennent, documents envoyés mille fois, support non tracé, mises à jour gérées « à la main ». Vous pouvez commencer simplement (espace réservé + documents + helpdesk), puis ajouter l’e‑shop et des contenus quand c’est nécessaire, sans bouleverser les processus.

Outils intégrés avec la
Gestion du Portail des Clients

Voici tous les outils intégrés à Zelo ERP.
Aucun coût de licence, ni pour les modules installés, ni pour le nombre d’utilisateurs ou les postes activés

Module Gestion de la Comptabilité de Zelo ERP Module Gestion du Stock de Zelo ERP Module Gestion des Projets de Zelo ERP Module Gestion de la Production de Zelo ERP Module Gestion du Savoir-faire de Zelo ERP Module CRM et Marketing de Zelo ERP
call to action

Moins d’e-mails répétitifs, plus de temps pour les ventes

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