Attività, promemoria e follow-up: nessuna occasione dimenticata

Zelo ERP calendarizza e traccia le attività operative (chiamate, incontri, documenti) collegandole a preventivi, ordini e anagrafiche. Al completamento di un’attività propone automaticamente la successiva e conserva la cronologia dei feedback ricevuti.

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Modulo Gestione delle Attività di Zelo ERP: attività, sequenze e promemoria collegati a preventivi e clienti

Nessuna attività dimenticata: più opportunità per azienda e clienti

Richiami, preventivi e follow-up seguono un processo guidato: l’azienda non perde occasioni e i clienti ricevono risposte puntuali.

Cosa cambia nella tua giornata lavorativa

Ogni giorno perdi opportunità perché dimentichi di richiamare un cliente, inviare un preventivo o fare un follow-up. La Gestione Attività di Zelo ERP collega ogni contatto a una sequenza guidata e ti ricorda ogni scadenza.

Preventivi, ordini e fatture con todo list integrate
Zelo propone la prossima attività da svolgere
Registra note per ogni interazione con clienti
Non dimenticare mai più una scadenza importante
Standardizza i processi commerciali della tua azienda

Come i tuoi clienti percepiscono la differenza

Quando non dimentichi mai di richiamare, di inviare un aggiornamento o di fare un follow-up, i tuoi clienti percepiscono professionalità e attenzione. Questo si traduce in maggiore fiducia, recensioni positive e clienti che tornano.

Nessuna richiesta rimane senza risposta o dimenticata
Anticipi le esigenze prima che diventino problemi
I clienti notano la tua organizzazione impeccabile
Follow-up rapidi aumentano la soddisfazione del cliente
La cronologia completa migliora ogni interazione futura

Come funziona la gestione delle attività

Tre passaggi guidati per collegare ogni attività al documento giusto, completarla con un feedback e ricevere automaticamente la proposta dell’azione successiva.

1. Collega

Associa un’attività a qualsiasi oggetto in Zelo: preventivo, ordine, fattura, progetto o contatto. Scegli il tipo (telefonata, riunione, visita) e imposta la data.

2. Completa

Quando l’attività è svolta, spuntala come completata e aggiungi un feedback. Zelo registra tutto nella cronologia del documento e del contatto.

3. Prosegui

Zelo ti propone automaticamente l’attività successiva in base ai modelli che hai configurato. Il tuo flusso di lavoro diventa automatico e non perdi più opportunità.

Modulo Attività di Zelo ERP: i tre passaggi Collega, Completa e Prosegui

Associazione Documentale

Ogni attività viene collegata direttamente a un documento o a un contatto specifico all’interno del gestionale. Questo permette di mantenere sempre il contesto operativo chiaro e facilmente consultabile. Tutte le azioni risultano così coerenti con il processo aziendale a cui appartengono.

Attività in Zelo ERP: collegamento a clienti, preventivi e progetti

Sequenze Automatiche

Il sistema consente di configurare modelli di attività collegati tra loro in sequenza logica. Al completamento di un’attività, viene proposta automaticamente quella successiva. Questo approccio riduce errori e dimenticanze nei processi operativi ricorrenti.

Notifiche Multicanale

Le attività pianificate generano promemoria automatici sia via email sia all’interno del gestionale. Gli utenti possono monitorare scadenze imminenti, attività completate o in ritardo. Il sistema supporta così una gestione puntuale delle priorità quotidiane.

Notifiche delle attività in Zelo ERP: avvisi su desktop ed email

Feedback delle attività in Zelo ERP: note al completamento

Registro Feedback

Al termine di ogni attività è possibile inserire note e feedback dettagliati. Queste informazioni vengono salvate e rese disponibili nella cronologia del cliente o del documento. In questo modo si costruisce una memoria strutturata delle interazioni nel tempo.

Calendario Integrato

Le attività sono visualizzabili all’interno di un calendario condiviso e filtrabile. È possibile analizzare le scadenze per giorno, settimana o mese in base alle esigenze operative. I filtri consentono di organizzare le attività per utente, cliente o tipologia.

Calendario delle attività in Zelo ERP: viste giorno, settimana e mese

Modelli di attività in Zelo ERP: tipologie e sequenze personalizzate

Modelli Personalizzati

Il sistema permette di creare tipologie di attività adattate ai processi aziendali. Ogni modello può includere regole, sequenze e caratteristiche specifiche. Questo consente di standardizzare le procedure mantenendo flessibilità operativa.

Separazione dai Task

Le attività sono gestite separatamente rispetto ai task di progetto e alla contabilità analitica. Servono per organizzare azioni operative e relazionali, non per la gestione delle commesse. Questa distinzione evita sovrapposizioni e mantiene chiari i diversi ambiti operativi.

Attività e task di progetto in Zelo ERP: distinzione e collegamento

5 domande sul modulo
Gestione delle Attività

Le risposte ai dubbi più frequenti su funzionalità, integrazioni e costi.

Le Attività in Zelo sono azioni operative collegate a documenti commerciali (preventivi, ordini, fatture) o contatti (clienti, fornitori). Servono per organizzare telefonate, riunioni, visite e follow-up commerciali. I Task di Progetto, invece, fanno parte della gestione progetti e commesse, sono collegati alla contabilità analitica e servono per pianificare il lavoro operativo con timesheet e rendicontazione ore. Le Attività ti aiutano a non dimenticare cosa fare per chiudere una vendita, i Task ti aiutano a gestire il lavoro da svolgere su una commessa. Sono due strumenti complementari per esigenze diverse.

Assolutamente sì. Zelo ti permette di creare modelli di attività personalizzati e definire quale attività deve essere proposta automaticamente al completamento di quella precedente. Ad esempio, puoi configurare che dopo aver completato l’attività “Telefonata di presentazione” Zelo ti proponga automaticamente “Invio preventivo”, e dopo il preventivo ti suggerisca “Follow-up telefonico dopo 3 giorni”. Questo trasforma il tuo processo commerciale in un sistema automatico che ti guida passo dopo passo, così il rischio di dimenticare passaggi fondamentali si riduce drasticamente. Ogni azienda può creare le proprie sequenze in base ai propri processi.

Zelo offre un sistema di notifiche multicanale. Ricevi promemoria via email e direttamente nell’interfaccia del gestionale. Puoi configurare quando ricevere le notifiche (ad esempio, un giorno prima della scadenza, il giorno stesso, o in ritardo) e per quali tipi di attività. Il centro notifiche integrato ti mostra tutte le attività in scadenza, quelle completate e quelle in ritardo. Puoi anche filtrare le notifiche per utente, per tipo di attività o per cliente. Inoltre, le notifiche sono integrate con il sistema di comunicazioni interne, quindi puoi ricevere aggiornamenti anche quando un collega completa un’attività su un cliente che stai seguendo.

Sì, lo strumento Gestione Attività è completamente integrato con tutti i moduli di Zelo ERP. Puoi collegare attività a preventivi, ordini di vendita e acquisto, fatture attive e passive, movimenti di magazzino, progetti, task, contatti (clienti, fornitori, partner), richieste di supporto helpdesk, contratti e molto altro. Ogni oggetto in Zelo può avere la sua lista di attività da svolgere. Questo significa che non devi più cercare in mille posti diversi cosa devi fare: apri il documento o il contatto e vedi immediatamente tutte le attività collegate, passate e future.

Sì, lo strumento Gestione Attività è incluso di serie in Zelo ERP assieme a tutti gli altri moduli. Non ci sono limitazioni sul numero di attività che puoi creare, sui modelli personalizzati o sulle notifiche. Zelo non applica costi per numero di utenti o per funzionalità installate, quindi tutti i tuoi dipendenti possono utilizzare liberamente il sistema di gestione attività. Questo è parte della filosofia di Zelo: un sistema ERP completo e integrato, dove ogni strumento scambia dati con gli altri, senza dover acquistare moduli separati o pagare licenze per altre funzionalità.