Preventivi, ordini e incassi: il ciclo vendite in un unico gestionale

Lo strumento Vendite di Zelo ERP gestisce il ciclo commerciale attivo: documenti, condizioni economiche e stato delle transazioni. Prodotti, prezzi e disponibilità di magazzino restano allineati, così ogni offerta è fattibile e ogni ordine tracciato.

Richiedi una demo gratuita

Modulo Vendite di Zelo ERP: il ciclo commerciale con preventivi, ordini e incassi in un'unica schermata

Preventivi e ordini di vendita gestiti in modo ordinato

Zelo ERP raccoglie preventivi, ordini e incassi in un unico flusso: ai tuoi clienti arrivano offerte coerenti con il catalogo, consegne nei tempi promessi e fatture corrette.

Preventivi, ordini e incassi in un processo unico

Se oggi i tuoi preventivi sono sparsi tra email, Excel e memorie dei commerciali, stai già perdendo opportunità. Con Zelo ERP gestisci le vendite in un processo unico: preventivi, ordini, incassi (anche ricorrenti) e report sempre allineati.

Preventivi veloci con listini e varianti aggiornati.
Ordini di vendita e documenti da fatturare collegati.
Incassi ricorrenti automatizzati per contratti e abbonamenti.
Up-selling e cross-selling suggeriti direttamente in fase d’offerta.
Report vendite per canale, agente, prodotto e cliente.

Offerte chiare e consegne puntuali per i tuoi clienti

Con una gestione degli ordini e dei preventivi strutturata, i tuoi clienti ricevono offerte chiare, consegne puntuali e fatture corrette. Meno errori, meno attese, più fiducia: lo strumento Vendite aiuta anche l’esperienza di chi acquista da te.

Preventivi generati dal catalogo con listini e varianti aggiornati
Conferma d’ordine con trasformazione del preventivo in un clic
Documenti da fatturare e consegne sempre collegati all’ordine
Incassi ricorrenti gestiti per contratti e abbonamenti
Storico clienti con proposte, consegne e fatturazione

Il flusso vendite in 3 passaggi

Dalla configurazione di catalogo e listini alla misura dei risultati: come Zelo ERP tiene insieme preventivi, ordini e incassi, passo dopo passo.

1. Crea

Imposta catalogo prodotti, listini e varianti una sola volta. Da lì Zelo ERP alimenta in automatico preventivi, ordini, incassi ricorrenti e report vendite, senza ridigitare nulla.

2. Vendi

Gestisci l’intero flusso vendite in un unico gestionale: preventivo, conferma ordine, documenti da fatturare, incassi ricorrenti, con suggerimenti di up-selling e cross-selling durante ogni trattativa.

3. Analizza

Monitora margini, obiettivi e performance canale per canale con report, tabelle pivot e grafici. Scopri in pochi clic cosa funziona davvero nella gestione ordini e preventivi clienti.

Ciclo di vendita documentale

Gestisce offerte, conferme d’ordine e documenti collegati in un flusso unico. Stato, revisioni e storico restano in un solo posto, senza duplicare informazioni. Ogni documento è collegato ai dati anagrafici del cliente e alle condizioni applicate.

Configurazione dei prodotti in Zelo ERP: varianti, kit, unità di misura e servizi

Prodotti e configurazioni avanzate

Supporta articoli con varianti, kit e servizi, con descrizioni e codifiche coerenti. Permette di usare unità di misura e conversioni secondo regole definite. Assicura che ciò che si vende sia allineato a catalogo, prezzi e logiche operative.

Prezzi, listini e scontistiche

Applica listini e condizioni economiche configurabili per cliente o scenario commerciale. Gestisce sconti a regole/scaglioni e criteri di arrotondamento dove previsti. Traccia quale prezzo è stato applicato e con quali parametri.

Listini prezzi in Zelo ERP: scontistiche multilivello, margine minimo e arrotondamenti

Disponibilità di magazzino e tracciabilità lotti in Zelo ERP durante la vendita

Allineamento con magazzino e tracciabilità

Verifica disponibilità e impatti sulle giacenze durante il processo di vendita. Collega le vendite a lotti/seriali quando la tracciabilità lo richiede. Genera e registra le movimentazioni collegate alle operazioni commerciali.

Analisi e reportistica

Fornisce viste aggiornate su andamento vendite, storico e marginalità. Consente analisi per cliente, prodotto e periodo con dati consistenti. Supporta controlli operativi e decisioni basate su numeri verificati.

Report vendite in Zelo ERP: performance, previsioni e obiettivi per canale

5 domande sul modulo
Gestione delle Vendite

Le risposte ai dubbi più frequenti su funzionalità, integrazioni e costi.

Un CRM classico si concentra su contatti e attività commerciali. La gestione vendite di Zelo ERP mette insieme CRM, preventivi, ordini, incassi ricorrenti, magazzino e contabilità. Questo significa che ciò che il commerciale promette in preventivo è tecnicamente fattibile (grazie all’integrazione con magazzino e acquisti) e correttamente fatturato (grazie all’allineamento con la contabilità). In più, la reportistica avanzata consente di misurare obiettivi e performance per prodotto, cliente, canale e agente, andando oltre il semplice “chiudere trattative” e trasformando il gestionale vendite in uno strumento di governo dell’azienda.

Con Zelo ERP crei preventivi direttamente dal catalogo prodotti e listini, invii l’offerta al cliente e, al momento della conferma, trasformi il preventivo in ordine con un clic. Da lì vengono gestiti documenti da fatturare, consegne e incassi ricorrenti. Tutto lo storico rimane collegato al cliente, così puoi sapere in ogni momento cosa è stato proposto, cosa è stato accettato, cosa è stato consegnato e cosa resta da fatturare. In questo modo riduci errori, doppi inserimenti e incomprensioni interne ed esterne.

Sì. Per ogni prodotto puoi definire prodotti accessori e alternativi che Zelo ERP propone automaticamente in fase di preventivo o ordine. Questo ti aiuta a proporre in modo naturale up-selling (prodotti più redditizi) e cross-selling (accessori correlati) senza dipendere solo dalla memoria dei commerciali. Inoltre, grazie al collegamento con il sito web e alla reportistica vendite, puoi misurare quali combinazioni funzionano meglio e ottimizzare progressivamente la tua strategia commerciale.

Sì. La gestione vendite di Zelo ERP è pensata per micro, piccole e medie imprese italiane. Puoi partire in modo semplice, usando solo catalogo, listini, preventivi e ordini, e attivare in seguito le funzioni più avanzate: incassi ricorrenti per contratti e abbonamenti, suggerimenti di up-selling e cross-selling, report per canale e agente. L’interfaccia è chiara anche per chi non è abituato a software complessi, ma la struttura resta quella di un vero gestionale vendite per PMI: uno strumento in cui preventivi, documenti da fatturare e incassi restano collegati mentre l’azienda cresce.

Centralizzando preventivi, ordini, fatture e incassi ricorrenti, Zelo ERP ti offre una vista unica su pipeline, fatturato previsto e risultati effettivi per canale, zona, agente, cliente o famiglia prodotto. Le tabelle pivot e i grafici ti permettono di capire rapidamente quali prodotti crescono, dove stai erodendo margini, quali clienti hanno potenziale di up-selling e quali canali non performano. Questo trasforma la gestione delle vendite da attività operativa a leva strategica per pianificare campagne, investimenti commerciali e scelte di prodotto.

Strumenti integrati con la
Gestione delle Vendite

Scopri tutti gli strumenti integrati in Zelo ERP.
Nessun costo di licenza, per moduli installati, per numero di utenti o per postazioni abilitate

Meno errori su preventivi e ordini, vendite più rapide

Zelo ERP riduce errori e doppi inserimenti su preventivi e ordini, dall’offerta all’incasso. Richiedi una demo e verifica come funziona sulle tue vendite.