每天都有机会因为忘记回电或忘记发报价而流失。Zelo ERP 的活动管理把每一次联系挂到一条引导式序列上，并提醒您每一个截止日期。
- 报价、订单和发票自带待办清单
- Zelo 会建议下一项待完成的活动
- 每次客户互动都留有备注
- 不再错过任何重要截止日期
- 让公司的销售流程标准化
不遗漏任何活动：为您和客户带来更多机会
提醒、报价和跟进都走一条引导式流程：您不再错失机会，客户也能按时得到答复。
您的工作日会有什么变化
您的客户会注意到什么
当您从不忘记回电或同步进展，客户感受到的是一家靠谱的公司。他们更愿意回头，也更愿意留下好评。
- 每个请求都有回应，不会被遗忘
- 需求演变成问题之前就能发现
- 客户感觉得到：事情不会被漏掉
- 快速跟进提升客户满意度
- 完整的历史记录让之后的每次互动更顺畅
活动管理如何运作
三个引导步骤：把活动关联到对应的文档，完成后填写反馈，Zelo 就会自动建议下一步行动。
1. 关联
把活动关联到 Zelo 中的任意对象：报价、订单、发票、项目或联系人。选择类型（电话、会议、拜访），再设定日期。
2. 完成
活动做完后，勾选为已完成并填写反馈。Zelo 会把所有内容记录到文档和联系人的历史中。
3. 继续
Zelo 会按照您配置的模板自动建议下一项活动。序列自动推进，商机不再流失。
文档关联
每项活动都关联到 ERP 中具体的文档或联系人，操作背景一键可见。每个动作都留在它所属的业务流程里。
自动化序列
活动模板可以串成一条逻辑序列。完成一项活动，下一项自动出现。常规流程不再依赖记忆，差错和遗漏随之减少。
多渠道通知
计划好的活动会通过邮件和 ERP 站内生成提醒。即将到期的、已完成的、已逾期的活动一目了然，每天的优先事项按计划推进。
反馈记录
活动结束时写下备注和反馈，Zelo 会保存到客户或文档的历史中。时间久了，每次互动都会沉淀成一份有结构的记录。
集成日历
活动显示在共享、可筛选的日历中。您可以按日、周或月查看截止日期，并按用户、客户或类型筛选。
自定义模板
您可以按照业务流程定义活动类型。每个模板自带规则、序列和设置，流程保持规范，又不受束缚。
与项目任务分离
活动与项目任务、辅助核算分开管理。活动处理的是日常运营和客户关系动作，不负责工单管理。两个板块各管一摊，互不重叠。
活动管理模块的
5 个问题
功能、集成与费用，直接回答。
Zelo 中的活动是关联到商业文档（报价、订单、发票）或联系人（客户、供应商）的运营动作，涵盖电话、会议、拜访和跟进。项目任务属于项目与工单管理：它们关联到辅助核算，通过工时表和工时报告安排具体工作。活动推动销售前进；任务跟踪的是工单上的工作。两个工具解决的是不同的需求，配合起来用效果更好。
可以。您创建活动模板，并决定完成上一项活动后 Zelo 自动建议哪一项。例如，“演示电话”活动之后 Zelo 可以建议“发送报价”，报价之后是“3 天后电话跟进”。序列会一步步引导您走完销售流程，关键步骤不会被漏掉。每家公司都能围绕自己的流程搭建自己的序列。
提醒通过两个渠道送达：邮件和 ERP 界面。您决定何时收到通知（例如截止前一天、当天，或逾期时）以及针对哪些活动类型。通知中心会列出已到期、已完成和已逾期的活动，可按用户、活动类型或客户筛选。通知也会进入内部沟通系统，同事完成了您正在跟进的客户的活动时，您会收到消息。
可以，活动管理工具适用于所有 Zelo ERP 模块。您可以关联报价、销售和采购订单、销售发票和采购发票、仓库出入库单、项目、任务、联系人（客户、供应商、合作伙伴）、帮助台支持请求以及合同。Zelo 中的每个对象都可以带上自己的活动列表。您不用再到处翻找该做的事：打开文档或联系人，过去和将来的所有关联活动一目了然。
包含，它和所有其他模块一样是 Zelo ERP 的标准配置。活动数量、自定义模板和通知都不设上限。Zelo 不按用户数或已安装功能收费，所有员工都能放心使用活动管理系统。Zelo 是一套完整、集成的 ERP，各工具之间互通数据：您永远不需要单独购买模块或额外的功能许可。
与活动管理集成的工具
了解 Zelo ERP 内置的全部工具。
无许可费用，不按安装模块、用户数或启用工作站数量收费
