Zelo ERP 的 CRM 把线索、商机、营销和投诉放进同一条流程。网站、销售和后台之间的断层消失,收入预测更可靠,每笔谈判为什么赢、为什么输,你都有据可查。
- 网站、邮件和表单来的线索,始终有跟踪
- 看板式商机管道,成功概率动态调整
- 赢单/丢单报告与预期业务量
- 记录丢单原因,改进销售策略
- 投诉管理,自带阶段和处理动作
每笔销售谈判有跟踪,每位客户按时跟进
Zelo ERP 缩短销售团队的响应时间,并跟进每一位客户:报价发得快,每件投诉都有明确的期限和负责人。
线索、商机、投诉:团队与工具之间不再有断层
从首次咨询到售后支持
团队在集成的 CRM 上工作时,客户会觉得自己的诉求有人听:请求处理得快,报价按时送到,投诉有人盯,跟进不走样。与你公司打交道的整个过程,都会更顺畅、更专业。
- 请求和报价,响应更快
- 活动有计划,承诺不落空
- 投诉处理透明、可追溯
- 销售与售后沟通一致
- 方案更贴合客户的真实需求
数据集中
该模块把客户主数据和联系历史保存在 Zelo ERP 的共享数据库里,不需要外部同步:商业数据与会计数据保持一致。每位用户打开同一张客户卡片,就能在同一个操作环境里看到线索、商机、报价和订单。
可视化管道
线索和商机在可自定义的看板上走过各个销售阶段。每张卡片一眼就能看到交易金额、成功概率和预计成交日期。拖放操作让状态更新变得很快,销售经理也能总览业务量。
商机分析
该模块报告团队业绩,并按渠道拆分赢单/丢单比例。丢单原因是必填项,统计数据因此不断积累,你可以据此修正今后的销售策略。系统还会根据每笔交易分配的成功百分比,估算未来可能的业务量。
客户关怀
投诉有专门的板块,跟踪处理阶段和责任人。你可以按原因和严重程度给每件投诉分类,安排纠正措施,并为客户安排专门的跟进。由于模块能读取 ERP 主数据,售后支持可以调出合同历史和客户买过的产品。
工具集成
邮件、预约这类日常活动直接挂在对应的线索和销售商机上。Link Tracker 工具衡量营销活动的效果,把投入的成本与实际产生的线索对应起来。每次互动都会进入时间线,团队里任何人都能从上一个人停下的地方接着管理客户。
客户管理(CRM)模块的5 个问题
解答功能、集成和费用方面最常见的疑问。
Zelo ERP 的 CRM 内置在 ERP 里,线索、商机、报价、订单、发票、项目甚至投诉都在同一个系统里。商机赢单后,你一键生成报价,马上就能看到它对预期业务量的影响。投诉来自你档案里已有的客户时,你能调出他的全部历史。对一家意大利中小企业来说,这意味着更少的内部沟通失误、更少的数据重复,以及一个从头到尾统一的客户视图:从网站上的首次咨询,一直到售后。
商机摆在一个可以完全按你的需要定制的看板管道上:按自己的销售流程定义阶段(新建、评估、方案、赢单、丢单),用拖放的方式移动卡片。每个商机都带金额、成功概率和预计成交日期,所以预期业务量是有依据的估算。交易结束时,你把它标记为赢单或丢单;丢单时要选一个结构化的原因。时间一长,数据会告诉你单子为什么丢,你就可以据此调整商业流程。
可以。投诉管理是 Zelo ERP 的 CRM 中客户生命周期的一部分。每件投诉你都可以定义主题、类别、主管、问题负责人、主要原因和解决措施,并使用一个或多个可自定义的阶段(新建、处理中、已解决、已驳回)。“跟进”标签页跟踪待办活动,讨论区保存完整的沟通历史。售后不再是一堆散落的邮件,而是一个帮你改进产品、服务和客户关系的结构化流程。
可以。因为 CRM 与 Link Tracker 协同工作,每条线索和商机都带着自己的营销活动、渠道和来源(Google Ads、社交媒体、邮件通讯、展会、转介绍)。CRM 既记录产生的联系人,也记录交易的结果,所以你可以按活动和渠道比较赢单与丢单,算出营销的真实回报。你看的不是点击量和曝光量,而是实际销售和由此产生的业务量;中小企业要优化预算时,这才是要紧的指标。
与客户管理(CRM)集成的工具
Zelo ERP 内置的全部集成工具。
已安装的模块、用户数、启用的工作站,都不收许可费用
