整个团队都能看到的数字笔记和便签

Zelo ERP 笔记模块把团队的提醒和小任务收进一个共享看板。每条笔记都有固定的位置,同事能看到它,也能跟进它的进展。

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Zelo ERP 笔记模块:共享看板上按栏排列着团队的彩色便签

每个想法都有位置,
每个答复都准时

笔记、标签和文档都在同一块共享看板上,团队答复更快,客户也能按时拿到准确的信息。

数字看板为什么胜过纸质便签

纸质便签会丢,手写字会认不出来。Zelo ERP 笔记模块把你的想法放进一个共享的数字空间。

  • 看板跟着你的工作流走
  • 几秒钟就能筛选、归类笔记
  • 文档始终挂在对应的笔记上
  • 多人实时处理同一条笔记
  • 每次修改都看得见,谁改的也看得见

客户能感觉到的条理

信息有条理,团队响应就快,出错就少。等待时间变短、答复按时到达,客户能感觉到这个差别。

  • 不用翻邮件就能找到需要的东西
  • 大家处理同一条笔记,信息不会过期
  • 团队一起推进,不重复劳动
  • 事情不会漏掉
  • 客户信息随要随有

从想法到行动,
只要三步

建一条笔记,放到看板上,交给需要动手的人。三步之后,想法就变成一件可以跟进的事。

1. 创建

打开笔记与便签看板,点一下新建笔记。写好内容,加标签,把有用的文档附上去。


2. 整理

把笔记拖到你想要的栏里。看板围绕你自己的工作流和优先级来搭,而不是让你迁就它。


3. 共享

把同事加为关注者,他们就能和你一起处理这条笔记。安排活动,所有改动都记录在评论流历史里。

Zelo ERP 笔记模块的工作方式:创建笔记、在看板上整理、共享给团队

看板

看板按工作流的各个阶段分栏,阶段是什么由你定。笔记拖一下就换栏,全团队都能看到当前的优先事项和进行中的任务。

Zelo ERP 笔记模块的看板:可自定义的栏和团队的便签
Zelo ERP 笔记模块的彩色标签,用来在看板上筛选和归类便签

标签与分类

每条笔记都可以带上彩色标签,说明它是什么:类型、优先级,或者所属项目。标签让搜索和筛选很快。你只看到和当前工作相关的笔记,存档再多也井井有条。

附件与文档

任何格式的文件都能传到笔记上:图片、表格、合同,讨论需要什么就传什么。有用的资料集中在一处,不用再翻文件夹或旧邮件。每条笔记的前后文都完整。

Zelo ERP 笔记模块中挂到笔记上的附件和文档
Zelo ERP 笔记模块中一条笔记的评论流:改动和消息的历史

评论流

每条笔记自动记录自己的历史:改动、评论,还有这段时间里的每次互动。按时间排列的记录能看出一件事怎么发展的,也能看出每一步为什么那样决定。新来的同事打开笔记就能看明白,不用到处问,误解也少了。

关注者与共享

把同事加为笔记的关注者,每次改动或新评论他们都会自动收到消息。不用手动查状态也能保持同步,答复发得更快。

Zelo ERP 笔记模块中一条笔记的关注者和共享选项
Zelo ERP 笔记模块中一条笔记上带截止日期的计划活动

活动计划

直接在笔记上创建带明确截止日期的活动,指派给具体的人,设置自动提醒。一条笔记变成一件有负责人、有期限的任务。笔记和日历在同一个工具里,截止日期就真的守得住。

笔记与便签管理模块的
5 个问题

模块怎么用、能集成什么、费用多少,直接回答。

可以。在笔记与便签工具里,你可以随意创建、重命名、移动、删除看板视图的栏。按优先级、按项目、按截止日期,或者按任何适合你工作方式的标准来搭看板。每个用户还可以保存自己的个人排布。

通过 Zelo ERP 内置的关注者机制。把同事加为笔记的关注者,每次改动或新消息他们都会收到通知。你还可以把整个讨论频道加为关注者,适合共享给工作小组。内部笔记只有获授权的用户能看到。

任何类型:PDF、表格、图片、演示文稿,讨论需要什么都行。附件始终挂在对应的笔记上,点一下就打开,相关材料集中在一处,不会散落在不同的文件夹里。

会。每条笔记都有评论流,自动记录完整历史:创建、改动、消息往来、安排的活动。谁在什么时候做了什么,随时都查得到。几个月后要回溯一条重要笔记的来龙去脉,靠的就是它。

可以。从任何一条笔记都能安排带截止日期的活动、指定负责人、开启自动提醒。计划的活动既出现在笔记里,也出现在 Zelo ERP 的总活动菜单里,想法就这样变成一件有日期的具体行动。

与笔记与便签模块
集成的工具

了解 Zelo ERP 内置的全部工具。
无许可费用:不按安装模块、用户数或启用工作站数量收费

call to action

从零散笔记到一块有章法的看板

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