Trasforma ogni contatto in un’azione concreta. Con lo strumento Gestione Attività di Zelo ERP pianifichi telefonate, riunioni e follow-up direttamente collegati ai tuoi preventivi, ordini e fatture. Zelo ti suggerisce automaticamente la prossima mossa per chiudere più vendite.
Il modulo permette di calendarizzare e tracciare attività operative (chiamate, incontri, documenti) collegandole a oggetti specifici come preventivi o anagrafiche. Automatizza i flussi di lavoro suggerendo nuove azioni al completamento delle precedenti e conserva la cronologia dei feedback ricevuti.
Ogni attività viene collegata direttamente a un documento o a un contatto specifico all’interno del gestionale. Questo permette di mantenere sempre il contesto operativo chiaro e facilmente consultabile. Tutte le azioni risultano così coerenti con il processo aziendale a cui appartengono.
Il sistema consente di configurare modelli di attività collegati tra loro in sequenza logica. Al completamento di un’attività, viene proposta automaticamente quella successiva. Questo approccio riduce errori e dimenticanze nei processi operativi ricorrenti.
Le attività pianificate generano promemoria automatici sia via email sia all’interno del gestionale. Gli utenti possono monitorare scadenze imminenti, attività completate o in ritardo. Il sistema supporta così una gestione puntuale delle priorità quotidiane.
Al termine di ogni attività è possibile inserire note e feedback dettagliati. Queste informazioni vengono salvate e rese disponibili nella cronologia del cliente o del documento. In questo modo si costruisce una memoria strutturata delle interazioni nel tempo.
Le attività sono visualizzabili all’interno di un calendario condiviso e filtrabile. È possibile analizzare le scadenze per giorno, settimana o mese in base alle esigenze operative. I filtri consentono di organizzare le attività per utente, cliente o tipologia.
Il sistema permette di creare tipologie di attività adattate ai processi aziendali. Ogni modello può includere regole, sequenze e caratteristiche specifiche. Questo consente di standardizzare le procedure mantenendo flessibilità operativa.
Le attività sono gestite separatamente rispetto ai task di progetto e alla contabilità analitica. Servono per organizzare azioni operative e relazionali, non per la gestione delle commesse. Questa distinzione evita sovrapposizioni e mantiene chiari i diversi ambiti operativi.
Ogni preventivo, ordine o fattura ha la sua lista di cose da fare.
Zelo ti propone automaticamente l'attività successiva.
Registra note e feedback per ogni attività completata.
Ricevi promemoria personalizzati via email e nell'interfaccia di Zelo.
Basta perdere vendite per dimenticanze. Con Zelo ERP trasformi ogni contatto in un processo strutturato che ti guida passo dopo passo. Scopri come il nostro sistema di gestione delle attività può aumentare il tuo fatturato.
Ogni giorno perdi opportunità perché dimentichi di richiamare un cliente, inviare un preventivo o fare un follow-up. Lo strumento Gestione Attività di Zelo risolve questo problema trasformando ogni contatto in un processo guidato che non ti fa perdere nemmeno un’occasione di vendita.
Quando non dimentichi mai di richiamare, di inviare un aggiornamento o di fare un follow-up, i tuoi clienti percepiscono professionalità e attenzione. Questo si traduce in maggiore fiducia, recensioni positive e clienti che tornano.
Associa attività a preventivi e ordini per guidare i processi.
Distingui le attività dai task di progetto per gestire meglio il lavoro.
Visualizza attività e appuntamenti in un'unica vista calendario dedicata.
Ricevi aggiornamenti in tempo reale su attività in scadenza, completate o scadute.
Le Attività in Zelo sono azioni operative collegate a documenti commerciali (preventivi, ordini, fatture) o contatti (clienti, fornitori). Servono per organizzare telefonate, riunioni, visite e follow-up commerciali. I Task di Progetto, invece, fanno parte della gestione progetti e commesse, sono collegati alla contabilità analitica e servono per pianificare il lavoro operativo con timesheet e rendicontazione ore. Le Attività ti aiutano a non dimenticare cosa fare per chiudere una vendita, i Task ti aiutano a gestire il lavoro da svolgere su una commessa. Sono due strumenti complementari per esigenze diverse.
Assolutamente sì. Zelo ti permette di creare modelli di attività personalizzati e definire quale attività deve essere proposta automaticamente al completamento di quella precedente. Ad esempio, puoi configurare che dopo aver completato l'attività "Telefonata di presentazione" Zelo ti proponga automaticamente "Invio preventivo", e dopo il preventivo ti suggerisca "Follow-up telefonico dopo 3 giorni". Questo trasforma il tuo processo commerciale in un sistema automatico che ti guida passo dopo passo, riducendo drasticamente il rischio di dimenticare passaggi fondamentali. Ogni azienda può creare le proprie sequenze in base ai propri processi.
Zelo offre un sistema di notifiche multicanale. Ricevi promemoria via email e direttamente nell'interfaccia del gestionale. Puoi configurare quando ricevere le notifiche (ad esempio, un giorno prima della scadenza, il giorno stesso, o in ritardo) e per quali tipi di attività. Il centro notifiche integrato ti mostra tutte le attività in scadenza, quelle completate e quelle in ritardo. Puoi anche filtrare le notifiche per utente, per tipo di attività o per cliente. Inoltre, le notifiche sono integrate con il sistema di comunicazioni interne, quindi puoi ricevere aggiornamenti anche quando un collega completa un'attività su un cliente che stai seguendo.
Sì, lo strumento Gestione Attività è completamente integrato con tutti i moduli di Zelo ERP. Puoi collegare attività a preventivi, ordini di vendita e acquisto, fatture attive e passive, movimenti di magazzino, progetti, task, contatti (clienti, fornitori, partner), richieste di supporto helpdesk, contratti e molto altro. Ogni oggetto in Zelo può avere la sua lista di attività da svolgere. Questo significa che non devi più cercare in mille posti diversi cosa devi fare: apri il documento o il contatto e vedi immediatamente tutte le attività collegate, passate e future.
Sì, lo strumento Gestione Attività è incluso di serie in Zelo ERP assieme a tutti gli altri moduli. Non ci sono limitazioni sul numero di attività che puoi creare, sui modelli personalizzati o sulle notifiche. Zelo non applica costi per numero di utenti o per funzionalità installate, quindi tutti i tuoi dipendenti possono utilizzare liberamente il sistema di gestione attività. Questo è parte della filosofia di Zelo: offrire un sistema ERP completo e integrato dove ogni strumento lavora in sinergia con gli altri, senza dover acquistare moduli separati o pagare licenze per altre funzionalità.
Non lasciare che le opportunità commerciali scivolino via per una dimenticanza. Il team di Zelo ERP è pronto a mostrarti come il nostro sistema di gestione attività può trasformare il tuo processo commerciale e aumentare il tuo fatturato. Richiedi una consulenza gratuita e scopri come automatizzare il tuo flusso di lavoro.