Gestisci, modifica e sincronizza i partner della tua azienda con la massima rapidità. La rubrica dei partner in Zelo ERP ti permette di creare contatti affidabili, assegnare attività e monitorare le collaborazioni, tutto da un’interfaccia intuitiva pensata per PMI, micro‑imprese e professionisti.
Lo strumento Rubrica dei Partner di Zelo ERP centralizza in un'unica anagrafica clienti, fornitori e agenti, permettendo di gestire contatti interni ramificati e assegnazioni commerciali specifiche. Il sistema integra questi dati in ogni modulo del software, eliminando la necessità di inserimenti multipli e riducendo gli errori di comunicazione tra i reparti.
Gestisce partner con ruoli simultanei di cliente, fornitore e agente in un’unica scheda anagrafica centralizzata. Questo sistema elimina la frammentazione dei dati e i duplicati, garantendo coerenza informativa in ogni area del software. L’utente può configurare parametri specifici per ogni ruolo senza dover creare record differenti per la stessa entità.
Permette di mappare i referenti aziendali dettagliando ruoli, aree di competenza, uffici e recapiti telefonici o email diretti. Ogni partner può ospitare un elenco ramificato di figure chiave, come responsabili acquisti o capi magazzino, facilitando la comunicazione. Questa gerarchia interna assicura che ogni operatore aziendale sappia sempre chi contattare per ogni specifica necessità.
Consente di collegare stabilmente ogni partner a un commerciale interno di riferimento e, contemporaneamente, a un agente rappresentante esterno. La condivisione della stessa anagrafica permette un coordinamento perfetto tra la forza vendita e l'ufficio commerciale della tua piccola impresa. Questa visibilità incrociata riduce i conflitti di zona e ottimizza il monitoraggio delle performance di vendita.
Sincronizza i dati della Rubrica Partner con i moduli di contabilità, magazzino, gestione commesse e CRM di Zelo ERP. Ogni modifica apportata all'anagrafica si riflette istantaneamente su ordini, fatture e documenti di trasporto in tutto il sistema gestionale. L'integrazione nativa evita la ridigitazione manuale dei dati, minimizzando il rischio di errore umano nelle operazioni quotidiane.
Configura caratteristiche specifiche, condizioni di pagamento personalizzate e listini dedicati per ogni tipologia di partner censito nel sistema. Lo strumento permette di leggere tra le righe delle necessità dei clienti, offrendo una profondità di analisi superiore ai comuni gestionali. La flessibilità dei campi personalizzabili adatta il database alle particolarità operative di micro, piccole e medie imprese.
Inserisci nuovi contatti in pochi secondi.
Aggiorna dati, ruoli e note senza uscire dalla vista.
Pianifica e organizza attività direttamente con il partner.
Analizza velocemente performance e valore dei tuoi partner.
Prova la Rubrica dei Partner di Zelo ERP: un unico programma di gestione clienti e fornitori dentro il tuo software di gestione aziendale. Un partner, tutti i ruoli, nessun caos.
Riduci gli errori di comunicazione, velocizza le collaborazioni e aumenta il fatturato grazie a una rubrica sempre aggiornata.
Grazie a una rubrica partner aggiornata, i tuoi clienti ricevono risposte più rapide e soluzioni personalizzate. La trasparenza nella collaborazione aumenta la fiducia e favorisce relazioni durature.
Accedi al modulo Rubrica, clicca su Crea, compila i campi richiesti (nome, azienda, ruolo) e salva. Il contatto è subito disponibile per tutte le altre aree di Zelo ERP.
Certamente!. Usa la funzione Importa presente tra le Azioni nella barra degli strumenti della rubrica; il sistema ti consentirà di mappare tra loro i campi del tuo file di Excel o CSV e li inserirà automaticamente nella rubrica.
Puoi definire permessi di visualizzazione per ruolo (es. amministratore, vendite, supporto). Solo chi ha i relativi permessi potrà modificare o eliminare un contatto
Dal profilo del partner, seleziona la scheda “Pianifica Attività” o il pulsante “Opportunità”. Da qui potrò pianificare nuove attività o creare Opportunità e preventivi.
Zelo ERP offre numerosi report tra cui il volume di interazioni, il valore delle opportunità generate, i tassi di conversione per ciascun partner e molto altro. Un ottimo punto partenza è l'utilizzo degli Smart Button nella scheda del contatto, per generare poi ulteriori dettagli, grafici e tabelle pivot dinamiche.
Se il tuo gestionale non ti dice chi conta davvero, chi decide in azienda? Parla con il team di Zelo ERP e scopri come la Rubrica dei Partner può trasformare il tuo modo di gestire i clienti in un vero processo aziendale integrato, pensato per PMI e microimprese italiane.