Con la Ricerca Globale di Zelo ERP recuperi documenti, record e informazioni in qualsiasi area aziendale: CRM, Vendite, Contabilità, Progetti. Filtra, raggruppa, riapri le ricerche salvate e modifica i filtri senza riscrivere condizioni complesse.
Omnisearch è la funzione di ricerca globale di Zelo ERP che permette di individuare istantaneamente dati e documenti in qualsiasi area del sistema. Inserendo una parola chiave, lo strumento interroga simultaneamente CRM, vendite, contabilità e progetti, aggregando i risultati in un'unica vista.
Il sistema permette di inserire una singola parola chiave per avviare un'interrogazione simultanea che copre ogni area operativa di Zelo, includendo i moduli del CRM, delle vendite, della contabilità e della gestione progetti. Questa funzione elimina la necessità di accedere singolarmente a ogni sezione del software, aggregando in un'unica interfaccia risultati provenienti da database differenti che normalmente richiederebbero ricerche separate e manuali tra i vari menù.
I risultati restituiti mostrano una panoramica completa che include sia le anagrafiche dei partner sia tutti i documenti digitali a essi correlati, come le opportunità commerciali, i preventivi, gli ordini, le fatture e i timesheet. L'utente può così ricostruire l'intera storia documentale di un cliente o di un fornitore partendo da un solo termine di ricerca, visualizzando immediatamente il legame logico tra i record amministrativi e le attività operative eseguite.
Dopo aver ottenuto l'elenco iniziale dei risultati, lo strumento mette a disposizione una serie di criteri di selezione che consentono di restringere progressivamente il campo di indagine in base a parametri specifici. Questi filtri agiscono in tempo reale sulla lista, permettendo di isolare solo i dati realmente pertinenti all'attività in corso e riducendo drasticamente il tempo necessario alla consultazione di grandi volumi di informazioni aziendali.
Oltre alla semplice visualizzazione in elenco, il sistema offre la possibilità di organizzare i record trovati secondo categorie logiche predefinite o personalizzate, facilitando una lettura strutturata delle informazioni. Questa modalità di visualizzazione ordinata aiuta a comprendere meglio la distribuzione dei dati tra le diverse commesse o aree di business, rendendo l'analisi dei risultati più intuitiva e immediata per l'operatore.
Ogni configurazione di ricerca, inclusi i filtri e i raggruppamenti applicati, può essere memorizzata all'interno di una sezione dedicata ai preferiti per poter essere richiamata istantaneamente nelle sessioni di lavoro successive. Questa funzione è stata progettata per velocizzare i compiti ricorrenti, evitando all'utente di dover impostare nuovamente gli stessi parametri ogni volta che deve monitorare l'evoluzione di particolari dati o documenti.
Le ricerche salvate e opportunamente filtrate possono essere trasformate in widget dinamici da inserire direttamente nella propria scrivania virtuale o Dashboard personale all'interno del software gestionale. In questo modo, le viste personalizzate diventano strumenti di monitoraggio permanente che si aggiornano automaticamente, permettendo di avere sempre sotto controllo le informazioni più critiche senza dover avviare alcuna ricerca manuale.
Trova record e documenti in ogni area, senza cambiare modulo.
Affina filtri, raggruppamenti e viste per arrivare al dato.
Riapri ricerche frequenti senza rifare tutto da zero.
Parti da un filtro complesso e adattalo in pochi secondi.
Fai un test: scegli un cliente e prova a trovare preventivi, ordini, fatture e attività con una sola Ricerca Globale in Zelo ERP. Se ti sorprende, è normale: è il momento di cambiare metodo.
La Ricerca Globale elimina le ricerche “a memoria” tra menu e moduli. Recuperi informazioni anche quando sono lontane dal contesto, affini i risultati con filtri e riapri ricerche frequenti senza rifare il lavoro.
Quando trovi subito documenti e storico, rispondi al cliente in tempi brevi e con informazioni precise. Meno attese, meno “le faccio sapere”, più affidabilità percepita: anche questo è servizio.
Sì: Omnisearch è pensata per trovare ciò che ti serve indipendentemente dall’area in cui ti trovi. È utile quando l’informazione è “sparsa” tra CRM, vendite, contabilità o progetti e non vuoi cambiare continuamente modulo per ricostruire il contesto.
Sì. Un uso tipico è cercare tutto ciò che riguarda un partner: opportunità CRM, preventivi e ordini, fatture, attività e altri elementi collegati. In questo modo recuperi lo storico più velocemente e rispondi meglio anche in fase commerciale o amministrativa.
Sì: una volta ottenuti i risultati puoi filtrare e raggruppare per arrivare esattamente al dato che ti serve. È il passaggio che trasforma una ricerca “generica” in una ricerca operativa, utile per decidere e agire.
No: puoi salvare oppure modificare filtri e condizioni senza ricominciare da zero, anche quando sono avanzati o personalizzati. Questo è fondamentale nelle PMI, dove i casi reali cambiano spesso (date, clienti, stati, reparti).
Sì: puoi salvare ricerche e recuperarle rapidamente, riducendo i tempi sulle attività ripetitive. L’obiettivo è rendere “standard” ciò che oggi è una perdita di tempo: trovare e verificare informazioni.
Vuoi vedere la Ricerca Globale Zelo ERP applicata ai tuoi casi reali (clienti, ordini, fatture, progetti)? Portaci un esempio: in pochi minuti capisci se stai cercando “come sempre” o come conviene.